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《山东能源煤炭市场信息》2019年第4期

作者:  来源:  发布时间 :2019-05-10  


【国内市场】

动力煤涨幅明显 炼焦煤偏强运行

进入3月份,国内煤炭市场稳中有升。动力煤涨幅明显,炼焦煤偏强运行。

动力煤:市场进入快速上涨通道。

受安全事故叠加两会对煤矿复产的影响不断扩散,陕西、内蒙地区呈现资源紧张局面,价格加速上行,部分煤矿价格周涨幅高达100元/吨以上,港口市场信心受到极大提振;同时,随着产地煤价持续上涨,煤炭发运到港价格倒挂情况加剧,贸易商看涨情绪浓厚,尽管供需双方存在一定分歧,贸易商仍强力拉涨。3月10日,秦皇岛港5500大卡动力煤报价638元/吨,旬环比上涨26元/吨,5000大卡动力煤报价561元/吨,旬环比上涨21元/吨。

随着气温回升,电厂日耗将出现季节性回落,电煤需求预期下降,对当前煤价上涨或再度形成制衡;而随着两会结束,上游产能陆续释放,煤炭市场供给将增加。预计后期下游采购会有所放缓,以观望为主,沿海煤市交投活跃度将走低。

3月10日,沿海六大电力集团电煤日耗63.9万吨,循环比减少3.7万吨,降幅5.5%;库存1638.9万吨,循环比减少70.2万吨,降幅4.1%;存煤可用天数25.8天,循环比增加0.5天。

炼焦煤:市场偏强运行。

两会期间多数煤矿以保安全为主,产量受限,而下游钢铁、焦化企业炼焦煤尤其是优质品种库存处于偏低水平,近期仍有补库需求,支撑煤价稳中有涨。山西地区受安全、环保等因素影响,停产煤矿较多,部分煤种呈有价无货状态,太原、长治地区低硫主焦煤价格提涨20-30元/吨;山东地区上周市场运行基本平稳,受动力煤市场持续上行拉动,前期略感承压的气煤销售情况有所好转,其它煤种保持稳中偏紧,目前煤企库存普遍处于偏低水平,销售价格保持稳定。

钢材市场稳中走高。目前市场心态较为平和,天气渐暖,对于需求释放以及两会是否会释放更大利好都有所期待。

焦炭方面,近期部分地区前期限产焦企开工情况有所恢复,供应端整体未出现进一步收紧,同时,部分钢企及贸易商接货积极性有所下降,短期内焦炭供需略显宽松,市场偏弱运行,价格暂稳。

3月8日,西本钢材价格指数报收4100元/吨,旬环比上涨70元/吨;焦炭价格指数报收1940元/吨,旬环比持平。

进口方面,海关总署公布数据显示,2月份我国进口煤炭1764.1万吨,同比减少326.5万吨,降幅15.6%;环比减少1586.2万吨,降幅47.3%。1-2月份我国累计进口煤炭5114.5万吨,同比增长3.8%。

【国际市场】

需求良好 国际煤价继续上行

国际原油市场:产量增加,油价略有下降。

3月7日,纽交所交割4月份轻质原油期货价格报收56.40美元/桶,周环比下跌0.85美元/桶,跌幅1.48%。

国际炼焦煤市场:需求不减,价格小幅上调。

3月8日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收213.75美元/吨,周环比上涨1.00美元/吨,涨幅0.47%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收216.00美元/吨,周环比上涨4.00美元/吨,涨幅1.89%。

国际动力煤市场:需求良好,价格继续上探。

3月8日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收94.67美元/吨,周环比上涨4.46美元/吨,涨幅4.94%;理查兹港5500大卡动力煤日均平仓价格报收63.11美元/吨,周环比上涨0.27美元/吨,涨幅0.43%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收74.64美元/吨,周环比上涨1.14美元/吨,涨幅1.55%。

【中下游动态】

调入增加调出减少 港口库存震荡调整

在铁路保供下,大户发运稳定支撑环渤海港口煤炭调进量小幅增加,调出量随着下游拉运走弱小幅减少,进出作业水平相当,库存保持震荡态势。

秦皇岛港,产地产能释放依然有限,煤价延续涨势,与港口价格倒挂矛盾加剧,打压煤矿发港积极性,但两会期间发改委要求铁路加大保供力度,大秦线发运量保持较高水平,进车多以长协发运为主,日均调进量环比上涨2.8万吨至57.5万吨;调出方面,受前期煤价持续上涨影响,下游对高价煤接受意愿逐渐下降,买卖双方逐渐进入僵持观望阶段,上周秦港有短暂大雾封航,但对整体作业影响不大,日均调出量环比微降0.6万吨至54万吨。由于调进高于调出,秦港库存累积上行。截至3月10日,秦港库存568万吨,较月初增加25.5万吨。

周边港口方面,上周曹妃甸港封航较多,但持续时间不长,日均调出量环比微降0.5万吨至41万吨,日均调进量在小户发运积极性走低情况下环比下降1.1万吨至35.9万吨,调进不及调出,库存延续下行走势。截至3月10日,曹妃甸港区存煤757.3万吨,周环比减少34.7万吨;京唐港区存煤540.3万吨,周环比增加11.5万吨。

钢价小幅走高 铁矿石稳中有

近期,国内钢材市场呈现回暖走势,需求开始有所释放钢价小幅走高。铁矿石市场以稳为主,进口矿价略有上升。

周,国内现货钢价综合指数报收144.22点,周环比上涨0.6%。其中,建筑钢材市场以震荡行情为主,主流规格螺纹钢品种均价周环比小幅上涨24元/吨;板材市场稳中上行,热轧板卷主流规格均价周环比上涨15元/吨,中厚板主流规格均价周环比上涨23元/吨

总体来看,钢市库存水平相对较高,产量仍保持相当规模,但需求释放情况稍好于预期,钢价相对偏强运行。到了周末,受钢材期货价格下跌影响,现货报价稍显疲弱,需求继续保持较好状态,市场心态整体稳定。

铁矿石市场稳中有升。国产矿行情以稳为主。部分地区启动重污染天气应急响应,对钢厂限产力度有所加大,短期内将对国产矿需求形成一定抑制。进口矿价格震荡见涨,截至3月7日,62%品位进口铁矿石价格87.05美元/吨,周环比上涨2.25美元/吨。全国主要港口铁矿石库存已连续4周有所上升,部分钢厂在采购上表现相对比较谨慎。

相关机构分析认为,近期国内钢市供需基本面相对较好,短期内将保持震荡偏强走势。

 

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